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👤 Author: 大和アセットマネジメント株式会社

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## 3周年レポートの要点

このレポートは、iFreeレバレッジNASDAQ100という投資信託の3年間のパフォーマンスをまとめたものです。

主な成果:

優れたパフォーマンス: 設定来の3年間で基準価額は36,068円まで上昇し、NASDAQ100指数の2倍以上のリターンを達成。
耐久性: 数多くの下落局面を乗り越え、最高値を更新。
高い純資産総額: 1,310億円まで増加。

特徴とリスク:

レバレッジ投資: このファンドは、NASDAQ100指数の2倍の動きを目指し、株式と株価指数先物取引を組み合わせたレバレッジ投資を実施しています。
為替ヘッジ: 為替変動リスクを低減するために、ヘッジを行っていますが、完全な排除はできません。
ファミリーファンド方式: 効率的な運用のために、ファミリーファンド方式で運営されています。

投資リスク:

価格変動リスク: 株式や先物取引の価値は変動するため、投資元本が保証されているわけではありません。
為替変動リスク: 外貨建て資産への投資には為替変動によるリスクがあります。
カントリー・リスク: 海外市場への投資には、その国の政治・経済状況によるリスクがあります。
その他: 解約時の影響や市場の流動性など、その他のリスクも考慮する必要があります。

費用:

運用管理費用: 年率0.99%（税抜0.9%）
購入時手数料: 2.2%（税抜2.0%、上限あり）
* その他の費用: 監査報酬、売買手数料など、信託財産で間接的に負担する費用があります。

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Description

iFreeレバレッジNASDAQ100は、設定来の3年間で優れたパフォーマンスを示し、基準価額が36,068円まで上昇。NASDAQ100指数の2倍以上の成果を上げ、数々の下落局面を乗り越えて最高値を更新しました。

Technical Information

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Author: 大和アセットマネジメント株式会社
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