INNELEC MULTIMEDIA Lance Une Augmentation De Capital.pdf

La société INNELEC MULTIMEDIA, distributeur spécialisé du multimédia, lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 2,8 millions d'euros. Cette opération est réservée en priorité aux actionnaires de la société et vise à compléter le financement du développement des activités de la société, notamment le recentrage de l'activité sur le jeu-vidéo et les produits à licences en France, le développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix, la mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe et le développement commercial sur le continent africain.

La levée de fonds proposée par la société INNELEC MULTIMEDIA porte sur une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le montant brut maximum de l'augmentation de capital est de 2 804 068,40 euros, et le nombre maximum d'actions nouvelles est de 471 272 actions nouvelles ordinaires de 1,53 euros de valeur nominale chacune.

Le prix de souscription est de 5,95 euros par action, ce qui représente une décote de 16,90 % par rapport au cours de clôture de l'action INNELEC MULTIMEDIA le 22 février 2018 (7,16 euros). La valeur théorique du droit préférentiel de souscription et la décote du prix d'émission par rapport au cours de l'action ex-droit sont respectivement de 0,202 euros et de 14,49 %.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 2 mars au 15 mars 2018. La famille THEBAUD, détentrice de 63,42 % du capital et 74,30 % des droits de vote exerçables, a fait connaître son intention de participer à titre libre à l'opération pour un montant maximum de 2 103 051,30 euros, soit 75 % de l'opération, de façon à en assurer la réalisation.

L'incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action est la suivante : la quote-part des capitaux propres par action avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital est de 4,56 euros, et après émission de 471 272 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, elle est de 4,76 euros. En cas de réduction à 75 % de l'offre, la quote-part des capitaux propres par action après émission de 353 454 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital est de 4,70 euros.

L'incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas) est la suivante : la participation de l'actionnaire avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital est de 1,00 %, et après émission de 471 272 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, elle est de 0,83 %. En cas de réduction à 75 % de l'offre, la participation de l'actionnaire après émission de 353 454 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital est de 0,87 %.